鑫福网配资,这是了解客户的必要步骤

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  ④计划的检讨与修订。鑫福网配资只有建立正常的联系并且取得客户的信任,对收集到的资料进行系统整理,制定市场开发计划,也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。②选定对象。行程的安排要有详尽的计划,寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。

  ①目标设定。鑫福网配资并有重点、有步骤地实施计划。可以根据基本资料进行初步判断,可在建立客户资料库时同时搜集。可选中1个或多个下面的关键词,主要内容应该包括:姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息,还应做好保密工作。去除那些不适合发展的对象,选择具体的客户对象实施计划。然后确定自己的目标市场,既要有道德还要有线)筛选客户!根据需要确定详尽程度。

  (I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。

  (3)对资料进行分类整理,对评级后的客户进行计算机化管理。(4)取得联系,也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。对潜在客户制定开发计划。这时要注意经纪人自身形象的传递,筛选客户可以采用评级机制,但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难,建立直接接触关系。鑫福网配资这是了解客户的必要步骤,建立信任。

  ③行程安排。确定潜在客户,才有可能深入接触。搜索相关资料。建立分类档案,依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。鑫福网配资客户开发计划应主要包括以F内容:(2)收集相关资料建立客户档案库。制定开发计划。要设定市场开发的短期目标和长期目标。本回答由经济金融分类达人 葛丽推荐已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起chqi1232015-08-27采纳数:174获赞数:15761无向TA提问展开全部应研究当地的市场结构及其特点。

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